היכרות עם סביבת ממשק: חמש דקות להבנת המסך הראשי, לדעת היכן עושים כל דבר

שבעת האזורים במסך הראשי

המסך הראשי שמופיע לאחר ההתחברות מורכב משבעה אזורים, המסומנים בתרשים: 1 שורת המצב העליונה, 2 רשימת הנכסים והחדרים בצד שמאל, 3 אזור העבודה המרכזי, 4 תפריט הפונקציות בצד שמאל, 5 שורת הכלים בפינה הימנית העליונה, 6 החלפת חשבונות וסניפים בצד שמאל עליון, ו-7 החלפת דייר/בעלים בתחתית התפריט השמאלי. זכרו עיקרון אחד ולא תתבלבלו: שורת המצב אומרת מה יש לעשות היום, הרשימה בצד שמאל עוזרת למצוא איזה נכס או חדר מדובר, ואזור העבודה הוא המקום לבצע פעולות בפועל.

1. שורת המצב העליונה: מה לעשות היום, המספרים מיידעים אותך

שורת הטאבים העליונה היא לוח המעקב של המערכת: הכל, איחורים, גבייה מתקרבת, חוזים שמסתיימים בקרוב, יחידות פנויות, תהליך חתימה, הזמנות, בתיקון, מונים לא מעודכנים. המספרים על כל טאב הם נתונים בזמן אמת. השורה הזו גם משמשת כמסנן: לחיצה על טאב יציג רק את הפריטים התואמים ברשימת הנכסים בצד שמאל.

בכל יום, התחילו עם סקירה מהירה של המספרים: כמה מחזורים באיחור דורשים טיפול, אילו חוזים עומדים להסתיים וצריך לבדוק חידוש, ואילו יחידות עומדות פנויות להשכרה. המערכת כבר חישבה עבורך.

2. רשימת הנכסים והחדרים בצד שמאל: מבט כולל על מצב כל חדר

הרשימה בצד שמאל מורכבת משתי שכבות: הכרטיסים של הנכסים עצמם (כוללים את שם הנכס ובעליו), ומספר חדרים מתחת כל נכס. כל חדר מציג ישירות את דמי השכירות, מחזור התשלום, היום הבא לתשלום ואת סטטוס התגית (פנוי, בתהליך חתימה, מספר ימים באיחור, מונים לא מעודכנים) מבלי להיכנס פנימה לפרטיהם; לחדרים פנויים יוצגו גם כפתורי חתימה / כניסה מיידית להקלת שימוש.

לחיצה על כל חדר תטען את המידע עליו באזור העבודה מימין, זהו מסלול פעולות נפוץ במערכת. לתפריט הנפתח העליון יש אפשרויות סינון נוספות.

3. אזור המרכזי: המקום שבו מתבצעות כל הפעולות

חות. לכל תהליך יש מדריך מפורט, כאן המפתח הוא: מצא את הפריט בצד שמאל, בצע את הפעולה באזור העבודה.

4. תפריט הפונקציות בצד שמאל: הגישה למודולים השונים

העמודה האנכית השמאלית כוללת את הכניסות למודולים, בשמות זהים לתפריט הצד: נכס (מרכז הניהול היומיומי), פרסום (פרסום להשכרה), חוזה (חוזי דיירים, חוזי בעלים ותבניות חוזה), חשבונאות, דוח (דו"חות כספיים, דוחות מס ורשומות יומן ידניות), תחזוקה, התראה, וכן פורטל הדיירים ופורטל הבעלים לשירות עצמי של דיירים ובעלים. לחצו על מודול, ואזור העבודה יעבור לפונקציה זו.

5. סרגל כלים למעלה מימין: הגדרות וכלי עזר

מימין לשמאל: כמות רכישה, עזרה (פתיחת מדריכי שימוש), לוח שנה, פעמון התראות (תזכורות אירועי מערכת), שינוי שפה, והגלגל שיניים בקצה הימני. הגלגל שיניים הוא כניסה לכל ההגדרות: מידע משתמש, מידע ארגון (העלאת לוגו החברה וחותם), הגדרות התראה, ניהול עובדים, מרכז חיובים ורכישה.

6. מעבר בין חשבון וסניפים: מעבר מהיר למוצרים או סניפים מרובים

אם רכשתם מספר מוצרים או מנהלים מספר סניפים, לחצו על אזור החשבון למעלה משמאל (מציג את החברה, הגרסה והתפקיד הנוכחיים), תפתח רשימת חשבונות, ותוכלו לעבור לסניפים אחרים בלחיצה אחת. הנכסים, החשבונות והחברים בכל סניף נפרדים, והחלפה תראה רק את נתוני הסניף הזה.

7. 7. החלפת דייר/בעלים

בתחתית התפריט בצד שמאל תמצאו כניסה לדיירים ולבעלים. אם אתם גם דיירים (שוכרים נכס) או בעלים (מפקידים נכס לניהול) בנוסף להיותכם מנהלים, ניתן ללחוץ על הכניסה המתאימה כדי לעבור ישירות לדף המותאם לזהות זו ולצפות בחשבונות, חוזים והודעות שלכם ללא צורך להתנתק או להשתמש בחשבון אחר.

לאחר ההחלפה ניתן לחזור לממשק הניהול מאותה מיקום.

לקשר את שבעת האזורים: מסלול טיפוסי

לדוגמה, ניהול פיגורים ביום יום: לאחר כניסה למערכת, בר תצוגה מראה חובות בפיגור. לחצו על לשונית פיגורים, רשימה אוטומטית תציג חדרים עם חובות בפיגור. לחצו על חדר מסוים, אזור העבודה יטען את תקופת החשבון, חשבוניות בפיגור מוצגות באדום. לאחר קבלת תשלום, יש לסמן חשבונית כמשולמת, מספר הפיגורים בבר התצוגה יקטן. אותו הגיון חל על פונקציות אחרות: זיהוי בעיות בבר התצוגה, איתור אובייקטים ברשימה, פתרון באיזור העבודה.

שאלות נפוצות

יש לי מספר סניפים, האם הנתונים מתערבבים?

לא. כל סניף הוא חשבון עצמאי, עם נכסים, חשבונות, חברים והרשאות נפרדים, ומעבר מתבצע דרך אזור החשבון למעלה משמאל. עם המעבר, מוצגים רק נתוני אותו סניף.

מה המספרים בבר התצוגה למעלה? מה קורה כאשר לוחצים?

המספרים הם סטטיסטיקה בזמן אמת לכל מצב, לדוגמה חוב מתעכב 111 מציין שיש 111 נכסים עם חוב מתעכב. לחיצה על הכרטיסייה מסננת הצגת הנכסים לפי המצב שנבחר. לחצו על 'הכל' להחזיר מצב קודם.

למה המסך שלי לא בדיוק כמו בצילום המסך?

פריטי התפריט עשויים להשתנות בהתאם לגרסה שרכשת ולתפקיד שבחרת ביצירת הפריט. לדוגמה, בעל בית ייהנה מסינונים אך לא ישתמש בפורטל הבעלים. המיקום והלוגיקה של האזורים זהים בכל הגרסאות.